Un rebond inattendu dans l'industrie automobile mondiale entraîne une pénurie

Depuis plusieurs mois, les acteurs de l'industrie de la fabrication d'emballages métalliques, y compris les fabricants de fûts en acier pour pâte de tomate, s'inquiètent de la forte hausse des prix des aciers plats utilisés par leur industrie.

En novembre, l'Association européenne des fabricants de fûts en acier (SEFA) a attiré l'attention sur la situation du marché européen de l'acier plat, qui était susceptible d'affecter son industrie et par conséquent notre industrie de transformation de la tomate également dans les mois à venir.

À cette époque, on signalait de plus en plus de longs délais de livraison et de délais dans les aciéries et de retards dans la livraison des quantités d'acier déjà commandées. Par exemple, la situation a été évoquée dans une contribution de l'analyste du marché de l'acier Andreas Schneider: «Les transformateurs d'acier se frottent les yeux d'étonnement: alors que la demande d'acier en Allemagne cette année tombe à son plus bas niveau en onze ans, l'approvisionnement en acier dans le segment de marché pour les produits plats est actuellement une tâche difficile ». Les tôles galvanisées à chaud, mais aussi les larges bandes laminées à chaud et les tôles laminées à froid sont les plus touchées. Plusieurs sidérurgistes locaux sont complètement réservés jusqu'en mars 2021, rapporte la célèbre société MEPS2.Les raisons de la situation actuelle peuvent être résumées comme suit:

La demande dans certains segments du marché de l'acier, en particulier dans l'industrie automobile, s'est redressée depuis l'été plus rapidement que beaucoup ne l'avaient prévu. En outre, de nombreuses entreprises reconstituaient des stocks de matériaux auparavant réduits. En revanche, la production d'acier à base de hauts fourneaux, qui est pertinente pour l'acier plat, ne se remettait que très lentement sur les rails. Le MEPS a signalé que des volumes étaient détournés d'autres applications vers l'industrie automobile. Étant donné que seul un très faible pourcentage de la production mondiale d'acier est destiné à l'industrie de l'emballage, il est à craindre que des changements affectent également la production de fûts en acier.

Tirés par la vigueur du marché chinois, les prix de l'acier en Asie ont été nettement plus élevés qu'en Europe pendant une grande partie de l'année. Conjointement aux mesures restrictives à l'importation imposées par l'UE, cela a conduit cette année à une baisse significative du volume des importations en provenance de pays tiers.

Cette évolution a été soutenue par les prix élevés des matières premières. En particulier, les prix du minerai de fer ont atteint leur plus haut niveau en six ans.

En raison de la situation de l'offre tendue et de la forte augmentation des prix du marché au comptant ces derniers mois, un risque de hausse sensible des prix contractuels des produits plats en acier en 2021 semblait émerger. Les services spécialisés faisaient déjà état d'annonces de prix par les fabricants. Compte tenu des restrictions actuellement croissantes liées à la couronne qui pourraient à nouveau freiner la demande, il restait à voir dans quelle mesure ce risque de prix apparent se matérialisera dans les négociations individuelles.

Dans sa récente mise à jour (22 janvier 2021), la SEFA a déclaré que malheureusement, sa préoccupation exprimée en novembre concernant la menace de pénurie d'approvisionnement sur le marché de l'acier plat s'est réalisée. L'étanchéité est devenue encore plus répandue ces dernières semaines. Les transformateurs d'acier de tous les segments du marché sont très préoccupés par la disponibilité des approvisionnements en acier des usines et des centres de service. Les fabricants de fûts en acier ne sont pas isolés de cette situation inattendue et unique.

“Il existe un certain nombre de fournisseurs qui ne peuvent pas livrer les quantités demandées”», Confirme Andreas Schneider, analyste du marché allemand de l'acier.“Non seulement l’achat de quantités supplémentaires est extrêmement difficile. Il y a également des retards et des sous-allocations dans le cas des contrats-cadres déjà conclus. Plus loin, les entreprises se plaignent de volumes réorientés vers le segment automobile du marché.”

Ces dernières semaines, un certain nombre d'acteurs du marché ont exprimé leurs inquiétudes. Les principaux quotidiens ont fait des reportages sur le sujet." Les transformateurs de tous les segments sont très préoccupés par leur capacité à livrer dans les mois à venir car l'acier nécessaire est si rare", selon l'association allemande de transformation de l'acier WSM.

Le resserrement de l'offre auquel est confronté le marché de l'acier de l'UE était initialement le résultat de réductions de la production d'acier induites par une pandémie de coronavirus, suivies d'une demande automobile inattendue à laquelle les usines ont eu du mal à répondre.

Cependant, les problèmes actuels n'apparaissent pas seulement dans l'UE mais dans le monde entier. Dans de nombreux pays, la reprise de la demande a été plus rapide que prévu et l'offre est à la traîne. Les faibles stocks de matières premières chez les producteurs d'acier et les faibles stocks d'acier chez les négociants et transformateurs d'acier ont également contribué à la situation actuelle.

Les prix des matières premières, déjà élevés, ont presque explosé en décembre 2020. Les prix du minerai de fer et de la ferraille ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011. Cela a alimenté un marché de l'acier déjà chaud.

Par conséquent, le marché de l'acier plat est confronté à des hausses de prix très importantes. Les prix de l'acier ont non seulement dépassé les niveaux d'avant la couronne, mais ont atteint des sommets à long terme ou même historiques. Cela s'applique dans le monde entier. Sur le marché au comptant en Europe, les prix de produits tels que les tôles galvanisées à chaud, les larges bandes laminées à chaud et les tôles laminées à froid ont été poussés à des sommets de 13 ans. Les prix contractuels des produits plats en acier en 2021 ont également considérablement augmenté, selon Andreas Schneider.

L'approvisionnement en acier devrait rester un problème dans les mois à venir, il ne s'agit donc pas d'un problème à court terme.

Les producteurs de produits en acier doivent actuellement s'approvisionner en acier dans la mesure du possible afin de répondre à des exigences critiques. Même pour les clients contractuels purs avec des quantités garanties, le marché connaît des hausses de prix sans précédent pour l'acier. La situation est encore plus difficile sur le marché au comptant, où des primes sont demandées au-dessus des prix indiqués dans les indices commerciaux.

Selon un récent rapport d'analyse publié en janvier par la banque néerlandaise ABN-AMRO,“la crise corona a eu un impact majeur sur le secteur métallurgique en 2020. La demande de métaux industriels s'est brusquement affaiblie, tandis qu'une réponse de l'offre n'a commencé que tardivement. Cela a entraîné une augmentation des stocks. Heureusement, cela ne s'est pas transformé en une meule pour le secteur. Après tout, la résilience de l'activité industrielle s'est avérée élevée. Aujourd'hui, nous constatons que la reprise mondiale est de plus en plus largement soutenue. La reprise économique se renforce, la demande de métaux augmente et le sentiment à l'égard des marchés des métaux industriels est optimiste. Dans ces circonstances, les prix des métaux continueront d'augmenter en 2021.

La demande de biens de consommation à forte intensité d'acier, tels que les voitures et les appareils électroménagers, est actuellement forte sur plusieurs marchés. Le sentiment du marché est positif et l'activité s'améliore à un rythme meilleur que prévu. En particulier, les ventes de voitures en Chine ont fortement augmenté au cours des cinq derniers mois de 2020. La reprise de la demande en Europe et aux États-Unis est un peu plus lente mais en progression.

De nombreux utilisateurs finaux d'acier intensifient leurs efforts de réapprovisionnement. En conséquence, l'offre a du mal à suivre la reprise rapide de la demande, ce qui entraîne des hausses de prix. L'augmentation des coûts de fabrication de l'acier - principalement en raison de la hausse des prix du minerai et de la ferraille de fer– contribuent également à la hausse des prix de l'acier. Cette année, les prix de l'acier resteront relativement élevés”.