Commerce mondial de la pâte de tomate en 2020/2021

La majeure partie de la croissance du secteur repose sur des produits à « faible concentration »
Deux forces dynamiques stimulent actuellement le commerce mondial des plants de tomates: premièrement, les pays qui ont historiquement transformé les pays perdent du terrain alors qu’ils sont en concurrence avec le reste du monde; deuxièmement, les exportations de produits à « faible concentration » sont les seules à enregistrer des progrès significatifs.

Selon les estimations les plus récentes du commerce mondial, la quantité de pâte de tomate exportée au cours de la campagne de commercialisation juillet 2020-juin 2021 s’élève à environ 3,46 millions de tonnes métriques. Bien qu’évidemment légèrement inférieurs (-1%) au niveau record d’opérations déclaré l’année précédente (2019/2020, avec 3,51 millions de mT), les volumes expédiés l’an dernier semblent avoir capitalisé de manière significative sur le gain réalisé lors de la crise pandémique de Covid. Le résultat 2020/2021 est en effet supérieur de 2,5% à la moyenne des trois campagnes de commercialisation précédentes (2017/2018 à 2019/2020). Cependant, bien qu’une comparaison avec les campagnes de commercialisation de la période 2016/2019 (hors résultat record de 2019/2020) montre une augmentation de près de 5%, les 3,46 millions de mT échangés l’année dernière placent également 2020/2021 dans la poursuite directe des progrès enregistrés au cours de ces années « pré-Covid ». En d’autres termes, le « score » 2020/2021 n’est pas encore sorti du cadre de la progression « mécanique », et il faudra donc attendre les résultats définitifs de l’exercice 2021/2022 en cours – et probablement les suivants – pour savoir si la campagne menée pendant la pandémie a réellement relevé le niveau moyen de la dynamique mondiale ou s’il ne s’agissait que d’un épisode ponctuel sans effet durable sur les habitudes de consommation à l’échelle mondiale.

Performances du TOP10
Cependant, ces chiffres n’expriment qu’une partie de la réalité du commerce extérieur. Deux dynamiques sous-tendent l’évolution du commerce mondial des pâtes de tomates depuis plusieurs années, dont les effets peuvent déjà être observés et sont susceptibles de changer le visage de notre industrie à long terme, tant sur le plan commercial qu’agricole.
Le premier changement concerne la répartition des parts de marché entre les pays leaders dans l’offre mondiale de concentrés de tomates. Au cours des 15 dernières années, la part des pays DU TOP10 (une liste qui peut varier d’une année à l’autre) a considérablement diminué, passant de plus de 96% du total des expéditions mondiales en 2006/2007 à moins de 92% en 2020/2021. Plusieurs raisons et mécanismes de ce changement ont déjà été commentés dans nos rapports, notamment les investissements réalisés par certains pays désireux de réduire leur dépendance à l’égard d’autres sources et leurs dépenses d’approvisionnement extérieur, la réalisation de l’autosuffisance par certains d’entre eux, et même l’émergence de nouveaux pays de transformation et/ou d’exportation sur la scène internationale. La baisse est significative et, depuis le pic atteint en 2006/2007, les ventes à l’étranger des pays du TOP10 n’ont augmenté qu’à un taux annuel moyen de 2,3%, sur un marché mondial qui a augmenté à un taux de 2,7% par an. Il est probable que la pression croissante des fortes augmentations des coûts, en particulier pour l’énergie et le fret (maritime et routier), accentuera ces développements récents en encourageant la production locale et l’approvisionnement régional. Bien que la contraction relative des débouchés s’applique à un marché mondial en développement actuel (aussi incertain que puisse être cette évolution), elle a contribué à renforcer le climat déjà tendu de concurrence entre les principaux acteurs de l’industrie.

L’essor des produits « à faible concentration »

La part croissante du marché mondial qui « échappe » à l’emprise des leaders historiques du secteur pèse d’autant plus lourdement sur les opérations de ces grands acteurs que le déclin s’accompagne d’un changement progressif mais profond de la nature des produits à base de tomates demandés sur le marché. Au cours des dix dernières années, le commerce mondial de pâtes dont la teneur en solides solubles se situe entre 12 % et 30 % (codes douaniers 20029031, 20029039) et supérieure à 30 % (codes douaniers 20029091 et 20029099) a eu tendance à stagner, le premier à une moyenne annuelle de près de 1,28 million de mT de produits finis, le second à environ 1,34 million de mT. Dans les deux cas, la croissance annuelle moyenne (TCAC) est proche de zéro. Dans le même temps, les quantités de pâtes de tomates ayant une teneur en solides solubles inférieure à 12% (codes douaniers 20029011 et 20029019) ont considérablement augmenté, passant de 320 000 mT de produits finis en 2011/2012 à 520 000 mT en 2020/2021, soit un taux annuel moyen d’environ 5%. Les produits « à faible concentration » connaissent aujourd’hui un fort développement, ce qui est également dû aux qualités techniques de viscosité, de couleur, etc. que les progrès technologiques dans le traitement ont rendues possibles. Le résultat de cette nouvelle orientation du marché mondial est une croissance lente des quantités de matières premières mobilisées chaque année pour le commerce mondial, affectant spécifiquement les pays et les entreprises dont l’activité est la plus basée sur les échanges internationaux.
Selon les statistiques douanières officielles, le taux de croissance annuel moyen des exportations de pâtes TOP10 (exprimé en équivalent matière première) au cours des dix dernières années peut être estimé à moins de 0,8%. Les quantités estimées de tomates fraîches concernées seraient passées de 17,2 millions de tonnes métriques à 17,5 millions de tonnes métriques au cours de la période considérée. En d’autres termes, la teneur moyenne en solides solubles de la pâte commercialisée dans le monde semble avoir progressivement diminué au cours des douze dernières années, passant de plus de 28% en 2009/2010 à moins de 27% en 2020/2021. Ce changement de la qualité exigée par le marché correspond à une diminution d’environ 6% des quantités mobilisées, et s’il n’affecte que la partie du commerce mondial du concentré de tomate fournie par les pays TOP10 du secteur, son impact n’en est pas moins mesurable à l’échelle mondiale et à celle de la dernière décennie.

Cette forte tendance concentre actuellement la croissance du commerce dans son ensemble presque exclusivement sur les produits à faible concentration. Mais, compte tenu de la faiblesse relative de sa contribution à l’ensemble, tant en termes de produits finis qu’en termes d’équivalents frais, le segment n’est évidemment pas en mesure de garantir une forte croissance du secteur. D’une part, l’augmentation des produits à faible concentration, conjuguée à la stagnation relative des autres catégories (28/30 % et >30 %), contribue à maintenir le taux de développement des échanges à un niveau très bas. D’autre part, l’importance du secteur en termes d’équivalent tomate fraîche reste marginale et n’a eu que peu d’effet pour l’instant sur l’évolution des quantités de tomates fraîches absorbées par l’ensemble du commerce mondial et, par conséquent, par le secteur de la transformation dans son ensemble.

Quelques informations complémentaires
Évolution des exportations des principaux pays de transformation et exportateurs.

Comparaison des taux de croissance annuels moyens des exportations des différentes qualités de pâte,

avant et après 2011/2012 : au cours des neuf dernières années, le seul segment à avoir montré

la croissance significative est celle des purées concentrées ayant une teneur en solides inférieure à 12°Brix.