Commerce mondial des pâtes en 2021/2022

- Oct 14, 2022-

Globalement, le commerce est en baisse, mais en hausse de 5 % par rapport à la période pré-Covid
Après deux campagnes exceptionnelles à plus d'un titre, 2021/2022 a été une année d'ajustement ; pour diverses raisons, les opérations mondiales ont montré des signes de ralentissement, tout en maintenant des niveaux bien supérieurs à ceux de la période pré-Covid.

Les volumes totaux de concentré de tomate (codes SH 200290) exportés dans le monde au cours de la campagne de commercialisation juillet 2021/juin 2022 ont atteint 3,476 millions de tonnes métriques (mT) de produits finis. Ainsi, l'activité globale est en baisse d'un peu moins de 100 000 mT (-3 %) par rapport à l'année de commercialisation précédente et d'un peu moins de 25 000 mT par rapport à la moyenne des trois dernières années. ans (période allant de 2018/2019 à 2020/2021). Cependant, les deux dernières années de commercialisation ont été profondément perturbées par les effets de la pandémie de Covid, de sorte que la performance 2021/2022 est beaucoup plus significative si on la compare à l'activité moyenne des trois années précédant la crise sanitaire (2016/2017, 2017 /2018 et 2018/2019). Les quantités mobilisées l'année dernière étaient supérieures de plus de 161,000 mT (+ 5 %) à celles expédiées avant le boom de la consommation et du commerce au printemps 2020 (environ 3,31 millions de mT de produits finis).
La campagne 2021/2022 a notamment été marquée par un pic d'opérations mensuelles (348,000 mT) en mars dernier, dont le niveau était juste en dessous des quatre mois records enregistrés en mars, avril, octobre et novembre 2020 ( entre 353,000 et 366,000 mT échangés).

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner(voir nos articles connexes ci-dessous), cette dernière campagne a confirmé plusieurs trajectoires nationales. Les résultats chinois, bien que le pays soit leader dans la catégorie des pâtes, ont enregistré une nouvelle baisse, les plaçant bien en deçà des niveaux de l'année précédente (-6 %) mais aussi des années pré-Covid (-8 pour cent). Au cours des cinq dernières années (c'est-à-dire depuis 2016/2017), les opérations chinoises ont diminué à un TCAC de -0,9 % par an. Les exportations américaines de pâte, bien qu'elles aient légèrement augmenté pendant la pandémie, étaient inférieures de 13 % en 2021/2022 à ce qu'elles étaient avant la crise sanitaire. Au cours des cinq dernières années, les ventes à l'étranger aux États-Unis se sont contractées à un taux annuel moyen de -4,6 %. La situation est encore plus préoccupante pour l'industrie iranienne, dont les exportations ont chuté en 2021/2022 de 35% par rapport à leur niveau moyen des trois dernières années (2018/2019 - 2020/2021), mais surtout de 17% par rapport à leur moyenne. niveau avant Covid. La trajectoire commerciale de l'Iran au cours des cinq dernières années a suivi une forte tendance à la baisse, avec un TCAC moyen de -7 % par an.
Dans le cas de l'Ukraine, le résultat de la campagne de commercialisation montre quelque chose de la gravité de l'impact de l'invasion russe de février dernier. L'activité totale estimée pour les quatre derniers mois de la campagne (mars-juin 2022, environ 2 600 mT) a chuté d'environ 85 % par rapport aux périodes correspondantes des années précédentes, alors que les huit premiers mois de la campagne avaient enregistré une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente et 72 % par rapport à la période pré-Covid.

Mais la campagne de commercialisation 2021/2022 a également confirmé la bonne tenue des exportations de plusieurs industries phares comme l'Italie, dont le résultat affiche une hausse de 5% par rapport à la période avant Covid, le Portugal (+4% par rapport à la même période), l'Espagne. ( plus 14 pour cent ), et surtout le Chili ( plus 23 pour cent ), la Grèce ( plus 37 pour cent ) et la Turquie ( plus 89 pour cent ).

Les principaux acteurs de cette campagne de commercialisation ont été les produits chinois et italiens, qui ont représenté ensemble un peu plus de 45 % (1,58 million de mT) des opérations totales. Mais les pâtes espagnoles, californiennes, portugaises et turques ont également joué un rôle, avec un total (environ 1,29 million de mT) représentant un peu plus de 37% des exportations enregistrées sur l'année, complétées par des quantités mobilisées par l'Iran, l'Ukraine et la Grèce ( 188,000 mT au total, soit environ 5 % du commerce mondial en 2021/2022). Les opérations des « autres pays » ont porté sur environ 261 000 mT de pâtes, soit 7,5 % des quantités expédiées au cours de l'année.

Cependant, il est clair que l'influence des industries de pointe s'érode lentement mais sûrement. Alors que les exportations de tous les pays TOP10 ont chuté du même montant que les opérations globales au cours de la campagne de commercialisation 2020/201 (-2,8 %), l'augmentation par rapport à la période pré-Covid a été moins spectaculaire (plus 3,7 % au lieu de 5 %). Dans le même temps, les opérations d'exportation des "autres pays" n'ont diminué que de 2,5% par rapport à l'année précédente, mais ont augmenté de près de 22% par rapport à la période précédant le Covid. Bref, sur les cinq dernières années, le niveau d'activité annuel du TOP10 a crû moins vite (0,8% par an) que l'activité globale (1% par an) et surtout moins vite que l'activité des industries qui n'en font pas partie. de la liste TOP10 ( plus 4 pour cent ).

Ces différentes dynamiques, aggravées par les aléas climatiques, se sont traduites par un affaiblissement de la position des industries du TOP10, qui en 2021/2022 ne représentaient « que » 92 % de l'activité globale d'exportation, alors qu'elles en détenaient près de 96 % en 2007/2008.

Quelques données complémentaires
Comparaison des taux de croissance annuels moyens des exportations au cours des cinq dernières années et des vingt dernières années pour les dix principales industries exportatrices dans le monde.

Répartition des exportations mensuelles de pâtes sur les dix dernières années.

Sources : Observatoire des données commerciales

Une paire de: Prévision de récolte préliminaire WPTC 2023

Un article: Exportations mondiales de concentré de tomate, mise à jour le 21 septembre 2022

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